На севере США, в далеком штате Вашингтон есть совсем неприметный городок под название Форкс. Он нем очень мало кто знает и его не всегда даже наносят на карты. Этот городишка примечателен лишь тем, что в нем почти круглый годж пасмурная погода, а солнца почти никогда не бывает . Он отгорожден от мира лесами и Тихим окаеаном.

Но, тем не менее, этот городок самый особенный в Северной америке, так как именно его облюбовали два вечно вражеских клана. На берегу океана, в резервации Ла-Пуш живут наследники древнего индейского племини, которые некогда, по легенде имели родство с волками. Как оказываеться позднее, это вовсе не легенды. Одни за другими, молодые обитатели резервации начинают замечать за собой странные вещи - повышеный аппетит, гипперрост, нервозность,повышенную температура тела и ... волчье тело. Вскоре они приходят к выводу. что они стали оборотнями. Поначалу это их пугало, но старейшины племени не дали им впасть в панику, объяснив, что к чему.

Совершенно недавно в Форксе оселились совершенно странное семейство - богатые, умные, успешные и чертовски красивые. Все до единого Каллены могли получить желаемое лишь одним взглядом. Но желание у них было лишь одно - еда. Да, именно еда, а вернее, кровь. Ведь они что ни на есть самые настоящие вампиры, питающиеся человеческой кровью. Но у этих вампиров четкий закон - пить, но не убить. Каждую ночь они подпитываються кровью грешников, но, тем не менее, их не убивают. И они даже не подозревают, что они есть главным объектом наблюдений стаи молодых оборотней, которые созданы для того, чтобы искоренять вампиров. Но, древний устав гласит, что оборотень не может ничего сделать вампиру, если тот
1. Не убил смертного
2. Не создал подобного себе
3. Не переступил границу территории оборотней

Тем временем в городке появляеться загадочная дочь шефа полиции Изабелла Свон. Она сводит с ума как и молодого оборотня Джейкоба, так и красавца-вампира Эдварда. Сама же она по уши влюбляеться в Эдварда, но Джейк остаеться ее другом детства. Эдвард никак не может признаться ей в своих чувствах из-за того, что он вампир, делая вид, что ненавидит ее. Джейк же пытаеться унять ее пыл, но не может найти подходящих доводов, чтобы не выдавать секреты двоих кланов.

Эдвард же решаеться на первый шаг после видения его сестры вампирши Элис.
А, тем временем оборотни и вампиры на грани войны из-за отношений Эдварда и Беллы, которая вот-вот может стать вампиром. А после того, как девушка-оборотень из стаи влюбляеться в вампира из Калленов, а в городе начинаю происходить таинственные убийства, отношения накаляються до невозможности....